AIを活用して投資データのレポート作成を自動化する方法

AIがiLEVELのツールを使用して、必要な時に特定のファンドや投資の詳細を抽出します。手作業でのデータ抽出を、レポートに必要な指標を直接問い合わせる作業へと置き換えます。

1. 01

   ファンドの特定

   AIがiLEVELアカウント内をスキャンし、現在のレポート対象期間に関連するファンドを見つけ出します。

   list_funds
2. 02

   保有資産の照会

   ファンドが特定されると、AIはそのファンドに紐付くすべての投資資産リストを抽出します。

   list_investments
3. 03

   指標の抽出

   AIが個別の投資案件を詳細に調査し、必要なパフォーマンスデータや資本データを取得します。

   get_investment
4. 04

   レポートの集計

   AIがこれらの個別のデータポイントを集計し、確認しやすい一つの回答としてまとめます。

   get_investment

iLEVEL Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで済みます。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにAIクライアントからデータを問い合わせることができます。

• 01

  AIはiLEVEL内のデータを変更できますか？

  いいえ。AIは提供されたツールを使用してデータを読み取ることはできますが、iLEVEL内のデータの編集、削除、新規追加を行うことはできません。

• 02

  AIがレポートの書式設定まで行いますか？

  AIはデータの収集と、テキストベースの要約作成を行います。ExcelやPowerPointなどでの最終的な書式設定は、ユーザー自身で行う必要があります。

• 03

  特定の期間のデータを抽出できますか？

  AIは投資ツールを通じて利用可能な最新データを取得します。特定の投資レコードに履歴データが保存されていない場合、過去の時系列データを再構成する機能はありません。

• 04

  AIはどのファンドを確認すべきかどうやって判断しますか？

  ユーザーが指示します。最初にすべてのファンドのリストを要求するか、プロンプト内で特定のファンド名を指定してください。

• 05

  iLEVELのログイン情報はAIモデルと共有されますか？

  いいえ。認証情報は暗号化され、Vinkiusによって管理されます。AIクライアントは、ツールから返されたデータのみにアクセスできます。

• iLEVELに関するその他の質問 iLEVELコネクターの全機能を見る