AIを活用してInsightlyのセールスパイプラインを監査する方法

エージェントがInsightlyからすべてのリードと商談のリストを抽出します。どの案件が停滞しているか、どの新規見込み客にすぐ連絡すべきかを特定。収益化の妨げとなっている箇所を明確にします。

1. 01

   リードの収集

   現在のリードリストを抽出し、新規または未割り当ての顧客を確認します。

   list_leads
2. 02

   商談のスキャン

   すべての進行中の商談を抽出し、現在のステータスやフェーズをチェックします。

   list_opportunities
3. 03

   ボトルネックの特定

   リストを照合し、長期間動きが止まっている案件を見つけ出します。

   list_opportunitieslist_leads
4. 04

   結果の要約

   停滞している案件や優先度の高い見込み客を、整理されたリストとして提示します。

   list_opportunities

Insightly Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_cqIxocXP4LOnWrAUzLDvRy5wIvlx3ZwT6KqqCn94/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Insightly capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "insightly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_cqIxocXP4LOnWrAUzLDvRy5wIvlx3ZwT6KqqCn94/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントを一度連携するだけです。認証情報は暗号化して保持されるため、すぐにパイプラインに関する質問を開始できます。

• 01

  AIが商談のステータスを変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのは商談やリードの読み取りのみです。ステータスの更新は、Insightly上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIがリードを削除することはありませんか？

  ありません。このMCPはデータのリスト取得のみを許可されています。アカウント内のデータを削除したり変更したりすることはできません。

• 03

  どの案件が停滞しているかは、どのように判断していますか？

  あなたが指示します。プロンプトの中で、期間やフェーズを指定することで「停滞」の定義をAIに伝えることができます。

• 04

  Insightlyのすべてのデータにアクセスできますか？

  使用するツールがリストアップ可能なリードや商談にはアクセスできます。AIは、あなたが指示した範囲のデータにのみアクセスします。

• 05

  どのAIクライアントでも使えますか？

  はい。Claude、Cursor、WindsurfなどのMCP対応クライアントであれば、どのアプリでも利用可能です。

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