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AIを活用してInsightlyから顧客の詳細情報を取得する方法

InsightlyをAIクライアントに一度接続するだけで、あとは指示を出すだけで特定の連絡先や企業データを引き出せます。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIを使ってInsightlyから顧客情報を取得するには？

AIがInsightly MCPを使用して、データベース内の特定の人物や企業を検索します。次回の会議に必要な連絡先詳細や組織データを、必要な時にすぐ手に入れることができます。データの流れは以下の通りです。

データの活用例

情報の出力結果

AIがInsightlyから情報を抽出し、チャット画面に直接表示します。

データ

連絡先詳細

AIが特定の氏名、メールアドレス、電話番号を抽出します。指示した通りの正確な連絡先情報を取得できます。

コンテキスト

企業プロフィール

AIが組織のデータを取得します。商談相手となる企業の背景情報を把握するのに役立ちます。

アクション

会議の準備

AIが取得したデータを要約します。この要約を使って、スムーズに会議の準備を進められます。

ヒューマン

手動での更新

AIが行うのはデータの読み取りのみです。新しい情報の入力は、引き続き手動でInsightlyへ行う必要があります。

ワークフロー

データを要求した際のAIの動き

AIはチャットとInsightlyデータベースを繋ぐ架け橋となります。

  1. 対象の特定

    AIがInsightlyアカウント内を検索し、目的の組織や人物を見つけ出します。

    list_organisations

  2. 詳細情報の取得

    対象が見つかると、AIはリクエストされた特定の連絡先情報を抽出します。

    get_contact

  3. 情報の要約

    AIはツールから取得した生のデータを、読みやすい形式にまとめます。

    get_contact

  4. 結果の提示

    AIが連絡先や企業の詳細情報をチャットウィンドウに表示します。

    get_contact

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始しましょう。

これらのプロンプトを使えば、すぐに作業を開始できます。

出発点

括弧内の名前を、Insightlyアカウントに登録されている実際の人物名や企業名に書き換えてください。

Insightly Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_cqIxocXP4LOnWrAUzLDvRy5wIvlx3ZwT6KqqCn94/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Insightly capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "insightly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_cqIxocXP4LOnWrAUzLDvRy5wIvlx3ZwT6KqqCn94/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • Insightlyから[名前]の連絡先詳細を取得して。

  • 登録されている組織を一覧表示して。

  • [企業名]の連絡先情報を探して。

  • 会議の準備のために、[名前]に関する利用可能な詳細情報をすべて抽出して。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度連携すれば、あとは指示するだけです。

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。ログイン情報は暗号化され、すぐにデータの取得が可能になります。

InsightlyをAIに連携する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIはInsightlyの連絡先情報を更新できますか？

    いいえ。このMCPはデータの取得と一覧表示のみを行うツールです。Insightlyアカウント内の情報を変更したり、書き込んだりすることはできません。

  • 02

    AIは連絡先を削除できますか？

    いいえ。AIにはレコードを削除する権限はありません。

  • 03

    AIはInsightlyのすべてのデータにアクセスできますか？

    AIは、プロンプトに回答するために必要な特定のデータにのみ、利用可能なツールを通じてアクセスします。

  • 04

    正確な社名がわからない場合、どのように企業を探せばよいですか？

    まずAIに組織の一覧を表示するよう指示し、そこから正しい企業を見つけることができます。

  • 05

    どんなAIクライアントでも使えますか？

    はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであれば使用可能です。

  • Insightlyについてさらに質問がありますか？ Insightly Connectorの全機能を見る

『Insightly』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続