AIで売上成約率と見積書・提案書を管理する方法

AIがJobProgressから有効な見積書や提案書のリストを抽出。対応が必要な案件を自動で見つけ出します。すべてのレコードを手動で確認しなくても、パイプラインの状況やフォローアップの必要性を一目で把握できます。

1. 01

   未回答の見積書を取得

   エージェントがアカウント内をスキャンし、現在回答待ちの状態にあるすべての見積書を見つけ出します。

   list_estimates
2. 02

   提案書の状況を確認

   進行中の提案書リストをすべて取得し、現在どの案件が検討段階にあるかを確認します。

   list_proposals
3. 03

   レスポンス時間を分析

   各書類の日付を確認し、連絡が途絶えてしまった案件を特定します。

   list_estimateslist_proposals
4. 04

   フォローアップを通知

   確認すべき顧客名と金額をまとめた、優先順位付きのリストを作成します。

   list_proposals

JobProgress Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PPp0MBhHCxfejgWywJrGdgYljjFZrsOfPqgFHJk7/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — JobProgress capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "jobprogress-leap-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PPp0MBhHCxfejgWywJrGdgYljjFZrsOfPqgFHJk7/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusのダッシュボードからアカウントを連携するだけです。認証情報は暗号化され安全に保護されるため、すぐにデータに基づいた対話を開始できます。

• 01

  AIが代わりに提案書を送ることはできますか？

  いいえ。AIができるのは見積書や提案書の読み取りのみです。実際の書類の送付は、引き続きJobProgressを通じて行う必要があります。

• 02

  AIが見積書の金額を変更することはできますか？

  いいえ。このMCPはデータのリスト取得のみを許可されています。JobProgress内のデータの編集、削除、新規作成を行うことはできません。

• 03

  AIは顧客リスト全体にアクセスできますか？

  いいえ。あなたが指示を出した際に、list_estimatesやlist_proposalsツールを通じて取得されたデータのみにアクセスします。

• 04

  どの案件が「停滞している」かをAIはどうやって判断しますか？

  JobProgressのツールから提供されるタイムスタンプを確認し、あなたの指示に基づいて現在の日付と比較することで判断します。

• 05

  どのAIクライアントでも使えますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであれば、どのアプリでも使用可能です。

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