AIを活用してリードの取得と重複排除を自動化する方法

AIが新しいレコードを作成する前に、既存のLeadSquaredデータベース内から一致するメールアドレスや電話番号を検索します。これにより、CRMを乱すことなく、既存情報の更新または新規登録が確実に行われます。具体的な処理の流れは以下の通りです。

1. 01

   見込み客の特定

   AIは届いた連絡先情報（特にメールアドレスや電話番号）を確認し、システム内に既に存在するかを調べます。

   search_leads
2. 02

   一致の確認

   LeadSquaredのデータベースに対して検索を実行し、提供された識別子と一致する既存レコードがないかを探します。

   search_leads
3. 03

   既存リードの更新

   一致するレコードが見つかった場合、AIは提供された新しい情報で現在のレコードを書き換えます。

   create_or_update_lead
4. 04

   新規リードの追加

   検索結果に一致するものがない場合、AIはLeadSquaredに新しいリードレコードを作成します。

   create_or_update_lead

LeadSquared Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ekq2ICxpV5r7Z0eiWUxQZ8BjdDduekeWOSIaf0dP/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — LeadSquared capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "leadsquared-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ekq2ICxpV5r7Z0eiWUxQZ8BjdDduekeWOSIaf0dP/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusのダッシュボードからアカウントを連携するだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにAIクライアントからリード管理を開始できます。

• 01

  AIはLeadSquaredからリードを削除できますか？

  いいえ。AIができることは、リードの検索、およびリードの作成・更新のみです。

• 02

  AIはどのようにしてリードの重複を判断しますか？

  新しいデータに含まれるメールアドレスまたは電話番号を使用して、CRM内の既存データと照合を行います。

• 03

  AIは既存リードのカスタムフィールドを変更しますか？

  はい。リードの更新を指示した場合、AIはリクエストに含まれる情報に基づいてフィールドを書き換えます。

• 04

  AIはLeadSquaredでマーケティングキャンペーン全体を作成できますか？

  いいえ。この接続機能は、個々のリードレコードの検索および管理に限定されています。

• 05

  名前が似ている場合、AIは異なる二人を自動的に統合してしまいますか？

  いいえ。誤った統合を防ぐため、メールアドレスや電話番号などの特定の識別子に基づいて判断を行います。

• LeadSquaredに関するその他の質問は、コネクターのページで確認できます。 LeadSquared Connectorの全機能を見る