AIを活用してLeadSquaredの営業活動記録を自動化する方法

通話や会議の内容をAIに伝えるだけで、AIが特定のリードに対してLeadSquaredに新しい活動レコードを作成します。AIがどのようにリードを特定し、さまざまな種類のやり取りを記録するのか、以下で確認できます。

1. 01

   リードの特定

   AIがLeadSquaredのデータベースを検索し、あなたが話している特定の人物を見つけ出します。

   list_lead_activities
2. 02

   活動タイプの確認

   アカウントで利用可能なログの種類（通話やメールなど）を確認します。

   list_activity_types
3. 03

   レコードの作成

   AIが会議や通話の詳細をLeadSquaredシステムに書き込みます。

   create_prospect_activity
4. 04

   入力内容の確認

   エージェントがリードの直近の履歴を確認し、新しいログが正しく配置されているかチェックします。

   list_lead_activities

LeadSquared Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ekq2ICxpV5r7Z0eiWUxQZ8BjdDduekeWOSIaf0dP/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — LeadSquared capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "leadsquared-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ekq2ICxpV5r7Z0eiWUxQZ8BjdDduekeWOSIaf0dP/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて安全に保護されます。接続後はすぐに、お使いのAIクライアントでこれらのツールを利用できます。

• 01

  AIはLeadSquared内の古い活動を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは活動のリスト表示と、新しい活動の作成のみです。

• 02

  AIはどのリードのことかを自動的に判断できますか？

  指定された名前をシステム内のリードと照合しようと試みますが、必ず正しい人物であるかを確認してください。

• 03

  電話番号などのリードの連絡先情報を更新するために使えますか？

  いいえ。この設定は通話やメールなどの活動を記録するためのものであり、リードプロファイルの基本項目を編集するためのものではありません。

• 04

  LeadSquaredのパスワードがAIに共有されることはありますか？

  いいえ。ログイン情報はVinkius側で暗号化され、安全に管理されます。

• 05

  AIが代わりにメールを送信することはできますか？

  いいえ。メールが送信されたという事実や、やり取りの詳細を記録することのみ可能です。

• LeadSquaredに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 LeadSquared Connectorの全機能を見る