AIを使ってMicrosoft Dynamics 365の財務データを照会する方法

Microsoft Dynamics 365 MCPを使用することで、AIがBusiness Centralから特定のレコードを取得します。収益の合計を求めたり、直近の仕訳一覧を表示させたりすることが可能です。この設定により、チャットを通じて財務データへ直接アクセスできるようになります。

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   質問の解析

   AIが、どの財務フィールドやレコードタイプに関する質問であるかを判断します。

   query_dataverse
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   データの取得

   AIがBusiness Central内を検索し、要求された収益や仕訳レコードを見つけ出します。

   query_dataverse
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   レコードの集計

   項目の総数を求められた場合、AIが結果を集計します。

   count_records
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   結果の提示

   要求された合計値やリストを、チャットウィンドウに直接表示します。

   query_dataverse

Microsoft Dynamics 365 Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Microsoft Dynamics 365 capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "microsoft-dynamics-365-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントを一度連携するだけで準備完了です。ログイン情報は弊社側で暗号化して保護されるため、すぐにデータの照会を開始できます。

• 01

  AIは仕訳データを編集できますか？

  いいえ。AIができるのはデータの読み取りと集計のみです。レコードの変更や削除を行う権限はありません。

• 02

  AIを使って新しい収益レコードを作成できますか？

  いいえ。提供されているツールは、既存データの照会と集計に限定されています。

• 03

  AIはBusiness Centralの全データにアクセスできますか？

  AIがアクセスできるのは、お使いのMicrosoftアカウントに設定されている権限の範囲内のみです。

• 04

  AIはどのようにして収益合計を算出するのですか？

  照会ツールを使用して、財務レコードから特定の値を抽出することで算出します。

• 05

  AIは古い取引データを削除できますか？

  いいえ。AIはデータの削除や書き込み操作を行うことはできません。

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