AIを活用してクライアントの請求書と支払状況を管理する方法

はい。AIエージェントがリアルタイムデータを取得し、未払いの請求書や直近の支払状況を表示します。個別の請求詳細や、最新の取引一覧をすぐに確認可能です。

1. 01

   未払い請求書のスキャン

   AIがMyCaseアカウント内を検索し、現在発行されているすべての請求書を確認します。

   list_mycase_invoices
2. 02

   特定の請求データの取得

   特定の請求について質問すると、AIはそのレコードの全詳細を取得します。

   get_mycase_invoice
3. 03

   支払履歴の確認

   AIが直近の支払一覧を取得し、どの資金が受領済みかを確認します。

   list_mycase_payments
4. 04

   結果の要約

   AIが取得した生データを整理し、確認しやすい要約を作成します。

   list_mycase_payments

MyCase Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_5cARcCBxl62BAsrHnexd2p3uzQQVSMTP2Q0pmxGO/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — MyCase capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "mycase-legal-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_5cARcCBxl62BAsrHnexd2p3uzQQVSMTP2Q0pmxGO/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで完了します。認証情報は暗号化され、すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIは請求書の作成や編集を行えますか？

  いいえ。AIができるのは、MyCaseから既存の請求書や支払データを読み取り、取得することのみです。

• 02

  AIは支払記録を削除できますか？

  いいえ。このMCPには、MyCase内のデータを削除または変更する権限はありません。

• 03

  AIはクライアントの全データにアクセスしますか？

  AIは、提供されたツールを通じてあなたが要求した特定の請求および支払情報にのみアクセスします。

• 04

  支払催促の送付に利用できますか？

  AIは催促文を作成するために必要なデータを取得できますが、MyCaseを通じてメールやメッセージを直接送信することはできません。

• 05

  請求データは最新の状態ですか？

  データはリアルタイムです。質問するたびに、AIはMyCaseから最新の情報を直接取得します。

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