AIで銀行の取引明細を自動的にカテゴリ分けする方法

OFXまたはQFXファイルをアップロードし、AIに生データを解析させて構造化されたマークダウン形式の表に変換させます。すべての取引が整理され、カテゴリ別に分類されたリストが得られます。

1. 01

   生ファイルの読み取り

   アップロードされたOFXまたはQFXファイルから、取引の詳細情報を抽出します。

   parse_ofx_bank_statement
2. 02

   詳細情報の抽出

   データの中から、特定の日付、加盟店名、金額を正確に抜き出します。

   parse_ofx_bank_statement
3. 03

   カテゴリの割り当て

   加盟店名に基づき、AIが論理的な支出グループへ自動的に分類します。

   parse_ofx_bank_statement
4. 04

   表形式への整形

   最終的なデータは、チャット画面で見やすいマークダウン形式の表にまとめられます。

   parse_ofx_bank_statement

ofx Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_mv6UQOimHaTOOFSwdGd6Yu85pDgtPJ2Wx7YF30Nz/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — ofx capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "ofx-bank-statement-parser-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_mv6UQOimHaTOOFSwdGd6Yu85pDgtPJ2Wx7YF30Nz/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

ワンクリックでAIクライアントと接続できます。認証情報は当社のシステム内で暗号化され、安全に保護されます。

• 01

  AIが実際の銀行取引の内容を書き換えることはありますか？

  いいえ。AIは提供されたファイルを読み取るだけです。お客様の実際の銀行口座にアクセスしたり、内容を操作したりすることはできません。

• 02

  どのファイル形式に対応していますか？

  OFXおよびQFX形式に特化しています。

• 03

  AIがファイルを削除することはありませんか？

  いいえ。AIはデータの解析のみを行います。ファイルを削除したり移動したりする権限はありません。

• 04

  CSVファイルでも使えますか？

  いいえ。このツールはOFXおよびQFX形式専用に設計されています。

• 05

  AIのカテゴリ分けが間違っていた場合、修正できますか？

  はい。特定の取引やグループを再分類するよう、AIに指示を出すことができます。

• OFX Bank Statement Parserについて他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 OFX Bank Statement Parserコネクターの全機能を見る