AIでPipedriveの営業活動を記録・スケジュール管理する方法

電話や会議の内容をAIに伝えるだけで、Pipedriveへのデータ入力はすべてAIが代行します。新しいタスクの作成、既存データの更新、完了報告まで可能です。手入力の手間なく、常に最新の活動ログを維持できます。

1. 01

   活動タイプの特定

   AIが利用可能な活動タイプを確認し、電話、会議、タスクを正しく判別します。

   pd_activity_types
2. 02

   レコードの作成

   入力されたメモや時間情報をもとに、パイプライン内に新しい活動を作成します。

   pd_create_activity
3. 03

   既存ログの修正

   予定時間の変更やメモの修正が必要な場合、AIがレコードを調整します。

   pd_update_activity
4. 04

   タスクの完了

   業務が終了すると、AIが活動を完了としてマークし、未完了リストを整理します。

   pd_mark_activity_done

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_naHAfjmusgjLuGtVCjl1Frxl3CJyKT9gD1jLYb3S/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-activities-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_naHAfjmusgjLuGtVCjl1Frxl3CJyKT9gD1jLYb3S/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて安全に保護されます。連携後はすぐにPipedriveのデータとチャットを開始できます。

• 01

  AIは活動を削除できますか？

  いいえ。AIは活動の作成、更新、完了マークは行えますが、Pipedriveからレコードを削除することはできません。

• 02

  AIは新しいディールを作成できますか？

  いいえ。このコネクターは電話や会議などの活動管理に特化しており、新しいディールや組織を作成することはできません。

• 03

  チャットで会議の時間を変更できますか？

  はい。既存の活動の時間を更新するようにAIに伝えれば、自動で変更が行われます。

• 04

  Pipedriveのデータは他の人に見えてしまいますか？

  AIクライアントは、リクエストされたタスクを実行するために必要なデータのみにアクセスします。Vinkiusは接続認証情報を暗号化して保持します。

• 05

  AIはどの活動を更新すべきかどうやって判断しますか？

  連絡先名や具体的なタスクの詳細を伝えてください。それにより、AIは更新すべき正しいレコードを特定できます。

• Pipedrive Activitiesについて他に質問がありますか？ Pipedrive Activities Connectorの全機能を見る