AIでPipedriveの売上目標とユーザー情報を確認する方法

はい。AIがPipedrive専用のツールを使用して、現在の売上目標の取得やアクティブなユーザーリストの作成を行います。Pipedriveのダッシュボードを開くことなく、チャットウィンドウ上で直接データを確認できます。具体的な活用内容は以下の通りです。

1. 01

   売上目標の取得

   アカウントに設定されているすべてのアクティブな売上目標を照会します。

   pd_list_goals
2. 02

   ユーザー一覧の表示

   Pipedriveに登録されている全ユーザーのリストを取得します。

   pd_list_users
3. 03

   ユーザー詳細の取得

   特定の人物について質問すると、そのユーザーの個別アカウント情報を取得します。

   pd_get_user
4. 04

   レスポンスの整形

   取得した生データを、チャット画面で見やすい要約形式に整理します。

   pd_list_users

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9gGVkFULG4WcQkUzJXDRnj2jtHHd8nOfnkvEFuou/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-admin-settings-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9gGVkFULG4WcQkUzJXDRnj2jtHHd8nOfnkvEFuou/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は安全に暗号化されて管理されます。接続後は、お使いのAIクライアントからすぐに質問を開始できます。

• 01

  AIで売上目標を変更することはできますか？

  いいえ。このコネクターはデータの取得とリスト表示に特化しています。目標値の変更は、Pipedrive上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIでユーザーアカウントを削除できますか？

  いいえ。AIはユーザーの削除やアカウント権限の変更を行うことはできません。

• 03

  AIはPipedriveのすべてのデータにアクセスできますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、このコネクターを通じて提供される特定のツールが許可しているデータのみです。

• 04

  特定のユーザーについて詳しく聞くことはできますか？

  はい。ユーザーリストを取得した後、特定の個人に関する詳細情報をリクエストすることが可能です。

• 05

  データはどの程度最新ですか？

  AIは質問を受けるたびに、Pipedriveから最新のデータを直接取得します。

• Pipedrive Admin & Settingsについて他に質問がありますか？ Pipedrive Admin & Settings Connectorの全機能を見る