AIを使ってPipedriveの連絡先や案件履歴を検索する方法

必要な情報をAIクライアントに尋ねるだけです。AIがPipedriveのツールを使用して、人物の詳細、組織データ、関連する案件履歴を即座に取得します。フォローアップやアカウントレビューに必要なコンテキストをすぐに把握できます。

1. 01

   連絡先の特定

   AIが指定された人物を検索し、一意識別IDと基本情報を取得します。

   pd_get_person
2. 02

   組織情報の確認

   企業について質問された場合、AIは組織プロフィールを取得してコンテキストを提供します。

   pd_get_org
3. 03

   案件履歴の取得

   AIがその人物または企業に関連するすべての案件をスキャンし、販売経路を表示します。

   pd_person_deals
4. 04

   情報の集約

   取得したデータを組み合わせ、質問に対する明確な回答を生成します。

   pd_get_person

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_FkXAEcw3zDisBUQZWVtAVhjp6EWefAF4logT2VQk/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-contacts-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_FkXAEcw3zDisBUQZWVtAVhjp6EWefAF4logT2VQk/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化され、すぐにデータとの対話を開始できます。

• 01

  AIはPipedriveの案件を編集できますか？

  いいえ。AIは提供されたツールを使用してデータを読み取ることはできますが、編集はできません。変更はすべてPipedrive上で直接行う必要があります。

• 02

  AIは連絡先を削除できますか？

  いいえ。このConnectorは読み取り専用です。CRMからレコードを削除したり取り除いたりすることはできません。

• 03

  AIはPipedriveのすべてのデータにアクセスしますか？

  AIは、接続されたツールを通じて、プロンプトに回答するために必要な特定のデータにのみアクセスします。

• 04

  人物に紐づいていない案件について質問できますか？

  現在のツールは、人物および組織のプロフィールを介したデータ取得に特化しています。

• 05

  AIはどうやって特定の人物を判別するのですか？

  AIは、入力された名前や組織名を使用して、Pipedrive内から一致するレコードを検索します。

• Pipedriveに関するその他の質問 Pipedrive Connectorの全機能を見る