AIを活用してPipedriveのセールスパイプラインの傾向を分析する方法

AIがPipedriveのデータを活用して、案件の進捗速度や特定の期間内の新規案件数を算出します。案件がどこで停滞しているか、パイプラインのボリュームが時間の経過とともにどう変化しているかを明確に把握できます。

1. 01

   パイプラインの把握

   AIがアカウント内のすべてのアクティブなパイプラインを特定し、セールスファンネルの全体像を理解します。

   pd_list_pipelines
2. 02

   ステージ設定の確認

   進捗速度の算出に備え、各パイプライン内の具体的なステージ構成を確認します。

   pd_list_stages
3. 03

   案件履歴の抽出

   各案件がどのようにステージを遷移してきたかを確認するため、案件の移動データを取得します。

   pd_deal_timeline
4. 04

   傾向の算出

   取得したタイムラインデータを処理し、案件の進捗速度や新規案件数をレポートします。

   pd_deal_timeline

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9vhnCGpRtynmq3N3uxaFm68UZemXVHYTMlt6fbch/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-deals-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9vhnCGpRtynmq3N3uxaFm68UZemXVHYTMlt6fbch/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化され、安全に管理されます。利用可能なアクションの全リストは、Connectorページで確認できます。

• 01

  AIがPipedrive内の案件を削除することはありますか？

  いいえ。AIはパイプラインやステージのデータを読み取ることはできますが、レコードの削除や変更を行うことはできません。

• 02

  案件を新しいステージに移動させるようAIに指示できますか？

  いいえ。このMCPは分析とレポート作成に特化しています。案件のステータスを変更したり、ステージ間を移動させたりする機能は持っていません。

• 03

  AIはどのパイプラインを見るべきかをどうやって判断しますか？

  アカウント内の利用可能なすべてのパイプラインのリストを参照し、質問の文脈に最適なものを特定します。

• 04

  AIはPipedriveの全履歴にアクセスできますか？

  AIは参照可能な案件のタイムラインにアクセスできるため、各案件がどれくらいの期間アクティブであるかを算出できます。

• 05

  AIが新しいパイプラインを作成することはできますか？

  いいえ。AIができるのは、既存のパイプラインやステージのリスト取得と読み取りのみです。

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