AIでPipedriveのパイプライン・ステージを監査する方法

AIがPipedriveのツールを使用して、特定のステージにあるすべての案件をリストアップし、詳細情報を取得します。どの案件が停滞しているか、誰が担当しているかを明確に把握できます。

1. 01

   ステージの抽出

   指定されたパイプライン・ステージに現在存在するすべての案件を特定します。

   pd_deals_by_stage
2. 02

   案件データの収集

   特定した各案件の主要な情報を取得し、金額やステータスなどの背景情報をまとめます。

   pd_get_deal
3. 03

   関係者の特定

   案件に紐付いている人物を照会し、誰が管理しているかを確認します。

   pd_deal_participants
4. 04

   結果のレポート

   AIがデータを整理し、ボトルネックを強調したリストや要約を作成します。

   pd_deals_by_stage

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9vhnCGpRtynmq3N3uxaFm68UZemXVHYTMlt6fbch/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-deals-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9vhnCGpRtynmq3N3uxaFm68UZemXVHYTMlt6fbch/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで完了します。認証情報は暗号化されて保護されるため、MCP対応のクライアントからすぐに案件に関する質問を開始できます。

• 01

  AIが案件のステージを別の場所に移動させることはできますか？

  いいえ。AIができるのは案件データの読み取りとリストアップのみです。ステージの移動はPipedrive上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIが案件を削除することはありませんか？

  ありません。このConnectorには案件情報を読み取るためのツールのみが備わっており、削除や変更を行う機能はありません。

• 03

  案件の担当者名を確認することはできますか？

  はい。AIは特定した案件の参加者情報を取得できます。

• 04

  AIは特定のステージにある案件の合計金額を知ることができますか？

  はい。AIが案件の詳細を取得した後、その金額を計算したりリスト化したりすることが可能です。

• 05

  AIが案件の担当者にメールを送信することはできますか？

  いいえ。AIは担当者が誰であるかを特定できますが、Pipedriveを通じてメッセージやメールを送信することはできません。

• Pipedrive Dealsに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 Pipedrive Deals Connectorの全機能を見る