AIを使ってPipedriveの案件作成と更新を自動化する方法

AIに指示を出すだけで、新しい案件の登録や、既存案件のパイプライン・ステージの移動が可能です。Pipedriveの画面を操作することなく、CRMの情報を常に最新の状態に保てます。具体的な活用例は以下の通りです。

1. 01

   リクエストの特定

   AIが、新しい案件を追加したいのか、既存の案件を変更したいのかを判断します。

   pd_create_deal
2. 02

   新規案件の登録

   新しいリードについて説明すると、AIがPipedriveアカウント内にレコードを作成します。

   pd_create_deal
3. 03

   ステージの更新

   案件が進捗した場合、AIを適切なパイプライン・ステージへと移動させます。

   pd_update_deal
4. 04

   案件データの修正

   AIが既存の案件情報を更新し、常に正確なデータを維持します。

   pd_update_deal

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9vhnCGpRtynmq3N3uxaFm68UZemXVHYTMlt6fbch/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-deals-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9vhnCGpRtynmq3N3uxaFm68UZemXVHYTMlt6fbch/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度の連携で、PipedriveアカウントとAIクライアントが結びつきます。ログイン情報は弊社側で暗号化して保護されます。

• 01

  AIは案件を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは案件の作成と更新のみです。レコードを削除する権限は持っていません。

• 02

  AIは新しいパイプラインを作成できますか？

  いいえ。AIは既存のPipedriveのパイプラインおよびステージ内でのみ動作します。

• 03

  更新時に案件IDは必要ですか？

  いいえ。AIは、あなたが提供した案件名やその他の識別子を使用して、更新対象のレコードを特定します。

• 04

  AIは案件にメモを追加できますか？

  案件の詳細情報を更新することは可能ですが、タイムラインにメモを追加するための専用ツールは備わっていません。

• 05

  AIが自動的に案件を移動させることはありますか？

  いいえ。AIは、あなたがチャットで明示的に指示を出したときのみアクションを実行します。

• Pipedriveに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 Pipedrive Connectorの全機能を見る