AIでPipedriveの新規リード作成とラベル付けを自動化する方法

AIにメモから連絡先情報を抽出してPipedriveへ送るよう指示するだけです。AIがリードの作成、ソースの設定、指定したラベルの適用まで行います。これにより、整理された状態のリードインボックスが手に入ります。

1. 01

   情報の抽出

   AIが商談メモやチャット履歴を読み取り、名前、会社名、連絡先情報を探し出します。

   pd_create_lead
2. 02

   ソースの割り当て

   AIが見込み客の流入元を特定し、正しいソースフィールドを設定します。

   pd_lead_sources
3. 03

   ラベルの適用

   後でフィルタリングしやすいよう、AIがリードに特定のタグを追加します。

   pd_lead_labels
4. 04

   登録内容の検証

   AIがPipedriveアカウント内で、リードが正しく作成され、ラベル付けされているかを確認します。

   pd_create_leadpd_lead_labels

Pipedrive Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_MKAh5hLUPIZyEOsYXkssZ2SG4AxT79ysfefcPldW/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-leads-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_MKAh5hLUPIZyEOsYXkssZ2SG4AxT79ysfefcPldW/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続後は、あらゆるMCP対応クライアントですぐにこれらのツールを使用できます。

• 01

  AIはPipedrive内のリードを削除できますか？

  いいえ。AIにはリードの作成とラベル付けを行うツールのみが提供されています。既存のデータを削除したり、取り除いたりすることはできません。

• 02

  AIはディールを自動的に作成しますか？

  いいえ。AIはリードインボックスにリードを作成するまでを行います。作成されたリードをディールに変換するのは、Pipedrive内での手動操作が必要です。

• 03

  カスタムラベルを使用できますか？

  はい。Pipedrive側ですでに設定されているラベルであれば、AIは pd_lead_labels を使用してそれを適用できます。

• 04

  AIは既存のリードデータを書き換えますか？

  いいえ。提供されるツールは、新規リードの作成、およびそれらへのラベルやソースの追加に限定されています。

• 05

  Pipedriveの画面を開いておく必要がありますか？

  いいえ。一度接続が完了すれば、AIがバックグラウンドでPipedriveとの通信を処理します。

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