AIでPipelinerのリードや連絡先情報を取得する方法

AIに対して、特定のリードのメタデータを取得したり、連絡先リストやアカウント情報を引き出したりするように指示できます。これにより、チャット画面から直接CRMデータにアクセスできるようになります。リクエストした詳細は、そのままチャット内に表示されます。

1. 01

   レコードの特定

   エージェントが、プロンプト内で指定された特定のリードやアカウントを探します。

   get_pipeliner_lead
2. 02

   連絡先リストの取得

   AIが連絡先のリストを取得し、つながりの全体像を提示します。

   list_pipeliner_contacts
3. 03

   アカウントデータの抽出

   ビジネスの展開状況を確認するために、アカウントの全リストを要求できます。

   list_pipeliner_accounts
4. 04

   回答の整形

   AIがPipelinerから取得した生データを、チャット上で読みやすい形式に整えて回答します。

   get_pipeliner_leadlist_pipeliner_contactslist_pipeliner_accounts

Pipeliner Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_cMXHlMSR0qhQJ6kLgMVzeeAnY1qEDKGmv0go1yiB/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipeliner capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pipeliner-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_cMXHlMSR0qhQJ6kLgMVzeeAnY1qEDKGmv0go1yiB/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は暗号化され、接続後すぐにデータとのチャットを開始できます。

• 01

  AIはリードの情報を編集できますか？

  いいえ。このConnectorはデータの取得専用です。編集を行う場合は、直接Pipelinerで行う必要があります。

• 02

  チャット経由で連絡先を削除できますか？

  いいえ。AIにはCRMからレコードを削除したり取り除いたりする権限はありません。

• 03

  AIはPipelinerのすべてのデータにアクセスしますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、提供されたツールを通じて要求された特定のデータのみです。

• 04

  ClaudeやCursorでも使えますか？

  はい。Pipeliner MCPを接続すれば、MCPに対応しているあらゆるクライアントで使用可能です。

• 05

  特定のリードの電話番号を見つけるにはどうすればいいですか？

  そのリードの詳細を取得するようにAIに指示するだけで、利用可能なメタデータが取得できます。

• Pipelinerについて他に質問がありますか？ Pipeliner Connectorの全機能を見る