• 完了
  • 有効
  • 準備完了
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AIを活用してB2B顧客のオンボーディングを自動化する方法

SalesbricksをAIクライアントに一度接続するだけ。あとはエージェントに話しかけるだけで、新しいアカウントや料金プランの設定が完了します。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIでB2Bオンボーディングを自動化するには？

AIに新しいクライアントの詳細を伝えるだけで、アカウント作成からサブスクリプションの設定まで自動で実行されます。請求ダッシュボードへの手入力は不要です。指示を出せば、すぐにサービス提供が可能な状態で顧客が登録されます。

オンボーディングの結果

新しいクライアントの登録状態

コマンドを実行した後に起こることです。

完了

顧客プロファイルの作成

AIが企業ごとの固有レコードを作成します。名前やメールアドレスを手入力することなく、データベースに正確なデータが登録されます。

有効

サブスクリプション設定

AIが新しいプロファイルに特定の料金プランを紐付けます。アカウントは保留状態から即座に有効状態へ移行します。

準備完了

即時サービス利用可能

プロファイルとプランが連携されているため、顧客はすぐに製品を利用できます。手動での同期作業は一切必要ありません。

確認待ち

手動による確認

情報が不足している場合、AIは処理を中断して不足している情報を尋ねます。最終的な設定は、あなたが判断して確定させます。

ワークフロー

コマンド受信後のAIの動作

AIがあなたの自然な言葉を、データベースへの具体的なアクションに変換します。

  1. クライアントデータの解析

    エージェントがチャットメッセージから会社名、連絡先、選択されたプランを抽出します。

    create_customer

  2. プロファイルの作成

    抽出された詳細情報をシステムに送信し、新しい法人エンティティを構築します。

    create_customer

  3. プランの割り当て

    プロファイルが作成されると、AIは選択されたサブスクリプション階層をその顧客に紐付けます。

    create_subscription

  4. 完了の通知

    AIが顧客の登録完了を伝え、適用されたプランの概要を報告します。

    create_subscription

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始

これらのプロンプトを使用して、オンボーディングプロセスを開始できます。

出発点

カッコ内の情報は、実際のクライアント名やプラン名に書き換えてください。

Salesbricks API Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_XwPkxs38fu1JFe44lDZCwwSYetdCHZLZ2RHPGaWz/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesbricks API capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "salesbricks-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_XwPkxs38fu1JFe44lDZCwwSYetdCHZLZ2RHPGaWz/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • Acme Corpの新しい顧客を作成し、Enterpriseプランを適用してください。

  • Globex Incを月額Proサブスクリプションでオンボーディングしてください。

  • Stark Industriesの新しいアカウントをベーシックプランで設定してください。

  • Wayne Enterprisesを顧客として追加し、年額サブスクリプションを開始してください。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

Salesbricksを接続して、指示を出す

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続後は、お使いのAIクライアントですぐにこれらのツールを利用できます。

SalesbricksをAIに接続する

FAQ

オンボーディングの仕組みについて

  • 01

    AIは既存の顧客を削除できますか？

    いいえ。このConnectorには、新しい顧客とサブスクリプションを作成するためのツールのみが用意されています。

  • 02

    AIはクレジットカードの決済処理を行いますか？

    いいえ。AIはサブスクリプションのレコードを作成しますが、決済ゲートウェイとの直接的なやり取りは行いません。

  • 03

    プランの指定を忘れた場合はどうなりますか？

    設定を完了する前に、AIがどのサブスクリプションプランを割り当てるべきか質問します。

  • 04

    Claudeで使用できますか？

    はい。接続後は、ClaudeやCursorなど、MCPに対応しているあらゆるクライアントでこれらのツールを使用できます。

  • 05

    AIは既存のサブスクリプション料金を変更しますか？

    いいえ。ツールは新しいレコードを作成することに限定されており、既存のデータを変更することはできません。

  • Salesbricksについて他に質問がありますか？Connectorのページで詳細を確認できます。 Salesbricks Connectorの全機能を見る

『Salesbricks API』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続