AIでSalesforceのレコード添付ファイルを自動取得する方法

エージェントが専用ツールを使用してSalesforceレコードをスキャンし、紐付いているすべてのファイルやレガシー添付ファイルを抽出します。取得したファイルの一覧とその詳細がチャットに表示されます。以下の構成は、Salesforceからエージェントへデータがどのように流れるかを示しています。

1. 01

   ファイルの特定

   エージェントが指定されたSalesforceレコードを確認し、紐付いているすべてのファイルオブジェクトを探します。

   sf_linked_files
2. 02

   添付ファイルの取得

   そのレコードに紐付いている実際のレガシー添付ファイルを抽出します。

   sf_get_attachments
3. 03

   メタデータの解析

   AIがファイル名、ファイル形式、説明文を読み取り、取得した内容を理解します。

   sf_linked_files
4. 04

   内容の要約

   エージェントが取得した情報を処理することで、ファイルの内容自体について質問できるようになります。

   sf_get_attachments

Salesforce Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-files-notes-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、AIとSalesforceのデータが連携します。ログイン情報はVinkius側で暗号化され、安全に管理されます。

• 01

  AIはSalesforce内の添付ファイルを削除できますか？

  いいえ。このツールはAIがファイルを読み取り、取得することのみを許可しており、ファイルの変更や削除はできません。

• 02

  AIはSalesforceアカウント内に新しいファイルを作成できますか？

  いいえ。このコネクタは、既存のファイルやノートを取得するために設計されています。

• 03

  AIはSalesforceインスタンス内のすべてのファイルを見ることができますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、ユーザーが検索を指示したレコードに直接紐付いているファイルのみです。

• 04

  取得したPDFの内容を要約するようにAIに頼めますか？

  はい。コネクタ経由でファイルを取得した後、AIはその内容を読み取って要約することができます。

• 05

  Salesforceの認証情報はAIモデルと共有されますか？

  いいえ。認証情報は暗号化され、Vinkiusによって管理されます。AIはMCPを通じてデータにアクセスするだけで、認証情報を直接扱うことはありません。

• Salesforce Files & Notesについて他に質問がありますか？コネクタのページで詳細を確認できます。 Salesforce Files & Notes コネクタの全機能を見る