AIを活用してSalesforceのデータを自在に照会する方法

AIエージェントがカスタムSOQLクエリを使用し、必要なレコードやフィルタリングされたリストを正確に取得します。CRMのスキーマも解析するため、正しいフィールド名を自動的に特定。コードを書くことなく、精度の高いデータセットを手に入れられます。

1. 01

   スキーマの確認

   Salesforceオブジェクトの構造をチェックし、適切なフィールド名を特定します。

   describe_object
2. 02

   クエリの構築

   自然言語によるリクエストを、有効なSOQLステートメントに変換します。

   soql_query
3. 03

   検索の実行

   Salesforceインスタンスに対してクエリを実行し、レコードを取得します。

   soql_query
4. 04

   データの提示

   取得した結果を、使いやすい形式に整理して提示します。

   soql_query

Salesforce Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EEoMuYN9ymED0xSGURPKcS29Cp6r8Ypf6OtFX9cL/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EEoMuYN9ymED0xSGURPKcS29Cp6r8Ypf6OtFX9cL/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクから連携の承認を行ってください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。詳細な手順はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIがSalesforceのレコードを変更したり削除したりすることはありますか？

  いいえ。このコネクターはデータの読み取りと照会のみを許可しています。CRM内のデータを変更または削除することはできません。

• 02

  AIはクエリで使用するフィールドをどのように判断するのですか？

  エージェントがdescribeツールを使用してオブジェクトのスキーマを確認し、どのフィールドが利用可能かを特定します。

• 03

  関連オブジェクトのデータも取得できますか？

  はい。Salesforce内でリレーションが定義されていれば、エージェントは関連データを取得するためのクエリを作成できます。

• 04

  AIはCRMのデータを保存しますか？

  いいえ。AIクライアントはクエリによって返された特定のデータのみを参照します。VinkiusがSalesforceのデータを保存することはありません。

• 05

  AIが新しいリードを作成することはできますか？

  いいえ。提供されているツールはデータの照会とスキーマ確認のためのものであり、レコードの作成や更新を行うためのものではありません。

• Salesforceに関するその他の質問 Salesforce MCPコネクターの全機能を見る