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AIを活用してServiceM8の顧客・連絡先データを検索する方法

ServiceM8をAIクライアントに一度接続するだけで、チャット画面から離れることなく、必要な顧客や連絡先情報をいつでも呼び出せるようになります。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIチャットで顧客情報を探すには？

AIがServiceM8のツールを使用して、企業や個人を検索します。特定のプロフィールを表示したり、連絡先の一覧を取得したりすることが可能です。リクエストしたデータは、チャット内に直接表示されます。

データの出力先

AIから得られるもの

検索はAIが行うため、あなたは会話に集中できます。

データ

即座に企業プロフィールを取得

AIがServiceM8から企業の詳細情報を取得します。必要なプロフィール情報は、すぐに手に入ります。

人物

必要な時に連絡先を照会

特定の人物の情報を尋ねてください。AIがServiceM8のデータベースから連絡先を見つけ出します。

リスト

連絡先ディレクトリの取得

すべての連絡先や企業の一覧をリクエストできます。AIが名前や詳細をまとめて提示します。

手動操作

データの更新は手動で

AIができるのはデータの読み取りのみです。電話番号や住所を変更する場合は、引き続きServiceM8側で行う必要があります。

ワークフロー

データを要求したときのAIの動き

AIはチャットとServiceM8アカウントを繋ぐ架け橋となります。

  1. 企業を特定する

    特定の企業について尋ねると、AIはServiceM8の記録を検索して一致する企業を探します。

    list_companiesget_company

  2. 人物を特定する

    AIは連絡先リストをスキャンし、あなたが話している特定の個人を見つけ出します。

    list_contacts

  3. 詳細を取得する

    適切なレコードが見つかると、AIはリクエストされた特定のプロフィール情報を抽出します。

    get_company

  4. 情報を表示する

    AIはServiceM8から取得したデータを、チャットウィンドウで見やすい形式に整えて表示します。

    list_contacts

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始しましょう。

これらのプロンプトを使って、接続をテストできます。

出発点

これらは例です。企業名や個人名は、実際のServiceM8アカウントにあるものに置き換えてください。

ServiceM8 Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_wQ5mZEdLKtTkBdYZZ2aIkQ4jrtHm00Zr8pTEYByD/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — ServiceM8 capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "servicem8-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_wQ5mZEdLKtTkBdYZZ2aIkQ4jrtHm00Zr8pTEYByD/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • ServiceM8アカウント内のすべての企業をリストアップして。

  • John Smithの連絡先詳細を教えて。

  • Acme Corpのプロフィールを取得して。

  • 連絡先の一覧を表示して。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度接続すれば、あとは聞くだけです。

リンクからアカウントを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。技術的な詳細はコネクターのページで確認できます。

ServiceM8をAIに接続する

FAQ

動作について

  • 01

    AIは顧客情報を編集できますか？

    いいえ。このMCPにはデータの読み取りとリスト表示を行うツールのみが含まれています。編集を行う場合は、直接ServiceM8で行う必要があります。

  • 02

    AIは連絡先を削除できますか？

    いいえ。ServiceM8からデータを削除または除去するためのツールは用意されていません。

  • 03

    AIはServiceM8の全データにアクセスできますか？

    AIが見ることができるのは、チャット中に呼び出した特定のツールを通じて取得されたデータのみです。

  • 04

    特定の連絡先のメールアドレスを聞いてもいいですか？

    はい。そのメールアドレスがServiceM8の連絡先レコードに保存されていれば可能です。

  • 05

    AIは新しい企業を作成できますか？

    いいえ。現在のツールは、既存の企業および連絡先情報の取得とリスト表示に限定されています。

  • ServiceM8に関するその他の質問 ServiceM8コネクターの全機能を見る

『ServiceM8』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続