AIで口座残高と請求書を管理・モニタリングする方法

AIが専用ツールを使用して、各通貨の現在の流動性と請求書履歴を取得します。Trolleyのダッシュボードにログインすることなく、チャット画面から直接、資金状況の確認や照合業務が行えます。

1. 01

   通貨残高の取得

   各通貨口座にいくら残っているかをAIが照会します。

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2. 02

   請求書リストの取得

   請求書リストを取得し、請求履歴を可視化します。

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3. 03

   流動性の要約

   残高データを処理し、利用可能な総額を算出します。

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4. 04

   特定の請求書の特定

   請求書レコードをフィルタリングし、必要な情報を探し出します。

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Trolley Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_14scK4w5ewaplWYrzkVCt3g1ifJCBnKJLWiEuFZJ/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Trolley capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "trolley-global-payouts-tax-compliance-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_14scK4w5ewaplWYrzkVCt3g1ifJCBnKJLWiEuFZJ/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクからアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて安全に保持され、すぐにデータとのチャットを開始できます。

• 01

  AIで支払い設定を変更できますか？

  いいえ。AIができるのは残高と請求書の読み取りのみです。設定の変更にはTrolleyのダッシュボードを使用する必要があります。

• 02

  AIに請求書の支払いを依頼できますか？

  いいえ。支払いを実行したり、請求書ステータスを変更したりするツールは用意されていません。AIはモニタリングと照合専用です。

• 03

  AIは税務書類の全内容を見ることができますか？

  AIは請求書データにはアクセスできますが、アップロードされた税務フォームや機密性の高い本人確認書類にアクセスしたり、編集したりすることはできません。

• 04

  すべての通貨の残高を一度に確認できますか？

  はい。AIにすべての利用可能な残高をリストアップするよう指示すれば、各通貨の総流動性を確認できます。

• 05

  AIはどのようにして情報を取得しているのですか？

  AIは専用ツールを使用してTrolley APIを呼び出し、リアルタイムの口座情報や請求書データを取得しています。

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