AIを活用してXeroから財務レポートを自動生成する方法

AIに利益や貸借対照表などの具体的なデータを尋ねるだけで、AIがXeroから直接数値を抽出します。現在の財務状況に関する質問に、即座に回答が得られます。

1. 01

   クエリの解析

   AIが質問を読み取り、損益計算書が必要なのか、貸借対照表が必要なのかを判断します。

   get_profit_and_lossget_balance_sheet
2. 02

   損益データの取得

   収益や費用について質問された場合、AIは関連する損益情報を抽出します。

   get_profit_and_loss
3. 03

   貸借対照表の取得

   資産や負債について質問された場合、AIは最新の貸借対照表を抽出します。

   get_balance_sheet
4. 04

   数値の提示

   AIは抽出した生データを、質問に対する回答として読みやすい形式に整えて提示します。

   get_profit_and_lossget_balance_sheet

Xero Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7skKUNjMnzaaQpuXte9cw9qWufD73Iua2fEEvkdg/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Xero capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "xero-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7skKUNjMnzaaQpuXte9cw9qWufD73Iua2fEEvkdg/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントを一度連携するだけで完了します。ログイン情報は弊社側で暗号化して保護されます。詳細な手順はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはXero内の取引内容を変更できますか？

  いいえ。AIはレポート作成のためにデータを読み取ることはできますが、取引の編集、削除、新規作成を行うことはできません。

• 02

  AIはXeroのすべてのデータにアクセスしますか？

  いいえ。AIは提供されたツールを通じて、プロンプトに回答するために必要な特定のデータにのみアクセスします。

• 03

  損益計算書や貸借対照表以外のカスタムレポートも作成できますか？

  いいえ。AIが扱えるのは、ツールに用意されている特定のレポート形式（損益計算書および貸借対照表）に限られます。

• 04

  Xeroのログイン情報はAIモデルと共有されますか？

  いいえ。ログイン資格情報はAIクライアントではなく、Vinkiusによって暗号化および管理されます。

• 05

  AIは銀行口座の照合（レコンサイル）を行えますか？

  いいえ。口座の照合は、Xero内で行う必要がある手動のプロセスです。

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