AIを使ってZoho CRMの連絡履歴を抽出する方法

AIが専用ツールを使用して、リードやアカウントに関連する通話履歴、メモ、予定されたイベントを取得します。過去のやり取りが時系列で把握できるため、次の商談の準備がスムーズになります。

1. 01

   連絡先の特定

   プロンプトで指定された特定のリードまたはアカウントをAIが検索します。

   zoho_list_calls
2. 02

   通話記録の取得

   その連絡先に紐付いている直近の通話リストを抽出します。

   zoho_list_calls
3. 03

   会議メモの収集

   文脈を把握するために、レコードに残されているすべてのテキストメモを取得します。

   zoho_list_notes
4. 04

   予定タスクの確認

   アカウントに関連付けられたイベントや会議がないかスキャンします。

   zoho_list_events

Zoho CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ngm3fQQoBqHlQnqHe3tt9Je0WSoagPGJbnW0eUIN/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Zoho CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "zoho-crm-activities-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ngm3fQQoBqHlQnqHe3tt9Je0WSoagPGJbnW0eUIN/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで完了します。ログイン情報は暗号化されて保護されるため、すぐにAIへCRMデータの質問を開始できます。

• 01

  AIはZoho CRMに新しいメモを追加できますか？

  いいえ。このコネクターは、通話、メモ、イベントなどの既存データを取得するためのものです。

• 02

  AIはCRMのすべてのデータにアクセスできますか？

  いいえ。AIは、提供されたツールを使用して、あなたが質問した特定のレコードにのみアクセスします。

• 03

  通話内容の要約を依頼できますか？

  はい。AIが通話ログを取得した後、その詳細を要約するように指示できます。

• 04

  AIは古い通話ログを削除できますか？

  いいえ。AIはZoho CRM内のレコードを削除したり、内容を書き換えたりすることはできません。

• 05

  ClaudeやCursorでも動作しますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであればすべて動作します。

• Zoho CRM Activitiesについて他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Zoho CRM Activities コネクターの全機能を見る