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ClaudeChatGPTPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AIGrokZ.aiQwenKimi
DeepSeekMistralCursorVS CodeWindsurfJetBrainsClineLovableVercel AI SDKLangChain

Use o Addepar com a sua IA.

Conecte sua conta uma vez e deixe a IA que você já usa trabalhar com ela, sem construir outra integração. Obtenha inteligência de investimento e relatórios financeiros completos.

Included with plan

Pergunte à IA sobre este Connector

Desenvolvido, mantido e hospedado pela Vinkius.

MCP VERIFICADO · PRONTO PARA PRODUÇÃO · GARANTIA VINKIUS

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Conjunto completo · 5 capacidades

O conjunto completo de capacidades do Addepar.

Estas são as ações exatas que a sua IA pode escolher quando você pedir para trabalhar com o Addepar.

Conjunto de capacidades01 / 02

01-03

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 5 disponíveis através do Addepar.

  1. 01

    Listar clientes e contas

    Liste clientes e contas para manter a clareza organizacional e auditar entidades. É um passo fundamental para mapear a estrutura de propriedade.

  2. 02

    Obter detalhes de uma entidade

    Consulte informações detalhadas sobre qualquer cliente, conta ou grupo de investimento específico. Garante que você tenha o contexto completo da entidade.

  3. 03

    Obter análise de portfólio

    Receba dados de desempenho e métricas analíticas completas do portfólio. Ideal para medir a performance de grupos de clientes ou investimentos.

Conjunto de capacidades02 / 02

04-05

2 capacidades neste conjunto.

Parte de 5 disponíveis através do Addepar.

  1. 04

    Visualizar detalhes de posições

    Veja os ativos e detalhes de propriedade em tempo real em todo o seu portfólio. Permite rastrear quem possui o quê e onde.

  2. 05

    Listar transações financeiras

    Recupere e analise registros de transações financeiras para garantir transparência e rastreabilidade. Essencial para auditorias de contas.

Observada, não estimada

Média de 869ms. Rápida em produção.

O Addepar é verificado diariamente contra o serviço em produção.

Média diáriaPico de 1029ms
20 de ago.Hoje
Dia mais rápido
723ms
Dia mais lento
1029ms
Tendência de 14 dias
Desacelerando+9%

Conecte seu cliente

Uma URL. Todos os clientes.

Ative o Connector, copie seu link e cole no cliente que você já usa. 5 capacidades chegam prontas para rodar.

Acesso de prévia · não é autenticação no provedor

O token vk_preview_* pertence à infraestrutura de prévia da Vinkius. Ele permite que o Claude descubra e exiba as capacidades de Addepar, para você ver a experiência dentro da sua IA.

Ele não autentica a sua conta com Addepar. Ações que exigem credenciais ou dados reais da conta podem não ser executadas até que você ative o Connector e autorize o serviço.

Addepar Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Instruções passo a passo para cada cliente estão no guia. Como conectar

Para quem é

Feito para o trabalho que quem usa o Addepar delega.

Este MCP Connector é projetado para profissionais de finanças e gestão de patrimônio que lidam com grandes volumes de dados e estruturas de propriedade complexas. Se você precisa auditar portfólios, rastrear transações ou gerar relatórios de desempenho de nível empresarial, esta integração oferece a inteligência necessária diretamente na sua conversa com IA.

  • 01

    Gestores de Riqueza e Consultores

    Audite rapidamente portfólios de clientes e prepare relatórios de revisão usando linguagem natural.

  • 02

    Analistas de Investimento

    Recupere dados granulares de posições e transações para análises de mercado mais profundas e detalhadas.

  • 03

    Equipes de Operações

    Gerencie metadados de entidades e verifique a integridade dos dados em toda a plataforma de gestão.

  • 04

    Family Offices

    Rastreie estruturas de propriedade complexas e tendências de desempenho de forma eficiente e sem esforço.

FAQ

Perguntas de quem usa o Addepar.

  • 01

    Como o Addepar Connector ajuda na gestão de riqueza?

    Ele permite que você acesse inteligência de nível empresarial, auditando o desempenho de portfólios e gerenciando dados complexos de riqueza. Você transforma dados brutos em insights acionáveis usando apenas comandos de texto.

  • 02

    Quais tipos de dados eu consigo rastrear com este MCP?

    Você pode rastrear desde o desempenho de portfólios e análises até detalhes de posições e logs de transações financeiras. Além disso, é possível listar e auditar entidades e contas.

  • 03

    É necessário conhecimento técnico para usar o Addepar Connector?

    Não. A integração foi projetada para ser usada através de conversas naturais com o seu agente de IA. Você não precisa de comandos de programação, apenas de perguntas diretas.

  • 04

    Este conector é adequado para Family Offices?

    Sim, ele é ideal. Ele foi projetado para rastrear estruturas de propriedade complexas e tendências de desempenho, o que é crucial para a gestão de grandes patrimônios familiares.

  • 05

    O que é o MCP Connector e por que eu preciso dele?

    O MCP Connector é a ponte que permite que o seu agente de IA acesse e manipule os dados do Addepar. Ele transforma o Addepar em um recurso conversacional, tornando a análise de dados mais rápida e eficiente.

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