An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Conecte Addepar ao ChatGPT, Claude e Gemini

Configure uma vez e funcione no ChatGPT, Claude, Cursor e em qualquer outro cliente que você goste. Tudo roda com segurança em segundo plano, para você relaxar e focar no que realmente importa. Obtenha inteligência de investimento e relatórios financeiros completos.

Pergunte à IA sobre este Connector

Desenvolvido, mantido e hospedado pela Vinkius.

MCP VERIFICADO · PRONTO PARA PRODUÇÃO · GARANTIA VINKIUS

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

A sua IA faz o trabalho. A gente cuida com segurança.

Nenhuma outra ferramenta de IA te dá isso. O seu workflow roda no cliente que você já ama, a sua conta fica protegida, e você decide o que o agente pode e não pode fazer. É a razão completa para mudar de vez.

Cada Connector vive dentro da nossa infraestrutura, no mesmo lugar onde o seu workflow roda. As três coisas abaixo já fazem parte dele, trabalhando silenciosamente em segundo plano para que você nunca precise pensar nelas. Nada para adicionar, nada para configurar, nada com que se preocupar.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector roda dentro do seu próprio ambiente lacrado.

Cada Connector roda em seu próprio runtime V8 lacrado — sem acesso aos seus arquivos, ao seu sistema ou a outros servidores. Um Connector nunca enxerga além da sua própria requisição.

Kill Switch02

Um interruptor para todos os agentes. Na hora.

Uma única ação desativa todos os Connectors, revoga todos os tokens e encerra todas as sessões de uma vez. A Governança de IA guarda o registro.

FinOps por usuário03

Limites de gastos que pausam em vez de assustar.

Cada usuário tem suas próprias conexões e credenciais, isoladas das dos demais. O que ultrapassar o seu limite de gastos fica aguardando a sua aprovação, em vez de ser cobrado.

Três controles, embutidos na camada pela qual sua IA se conecta.

Conjunto curado · 5 capacidades

Entregamos só as ações que importam.

Conjunto de capacidades01 / 02

01-03

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 5 disponíveis através de Addepar.

  1. 01

    Listar clientes e contas

    Liste clientes e contas para manter a clareza organizacional e auditar entidades. É um passo fundamental para mapear a estrutura de propriedade.

  2. 02

    Obter detalhes de uma entidade

    Consulte informações detalhadas sobre qualquer cliente, conta ou grupo de investimento específico. Garante que você tenha o contexto completo da entidade.

  3. 03

    Obter análise de portfólio

    Receba dados de desempenho e métricas analíticas completas do portfólio. Ideal para medir a performance de grupos de clientes ou investimentos.

Conjunto de capacidades02 / 02

04-05

2 capacidades neste conjunto.

Parte de 5 disponíveis através de Addepar.

  1. 04

    Visualizar detalhes de posições

    Veja os ativos e detalhes de propriedade em tempo real em todo o seu portfólio. Permite rastrear quem possui o quê e onde.

  2. 05

    Listar transações financeiras

    Recupere e analise registros de transações financeiras para garantir transparência e rastreabilidade. Essencial para auditorias de contas.

Trabalho real

O que as equipes executam de verdade

01

Client Review Preparation

Before a quarterly review, ask the agent to summarize the performance and top asset classes for a specific family office. It pulls the data instantly.

02

Data Integrity Check

If you suspect an account has incorrect ownership details, you can use the MCP to list and audit the entity metadata for verification.

03

Transaction Reconciliation

When reconciling accounts, simply ask the agent to list the latest transactions for a given ID. It provides a clear, auditable log.

04

Portfolio Deep Dive

Need to know if a specific asset class is underperforming? You can request detailed portfolio analytics to pinpoint the issue.

Automatize uma tarefa

Coloque Addepar para trabalhar em uma coisa.

Automações passo a passo que sua IA executa por este Connector: o fluxo, os prompts para começar e as capabilities exatas por trás de cada passo.

Um connector, todas as IAs

Addepar funciona com os clientes de IA mais populares.

Estes são os clientes mais populares, cada um com um guia passo a passo: um link, configurado uma vez, com governança e visibilidade embutidas. E como tudo roda no padrão MCP, a mesma conexão também funciona em qualquer outro cliente compatível — nada para reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Construindo o seu próprio app? O connector é seu para usar.

Você não precisa de um cliente para colocar Addepar para trabalhar: a mesma conexão hospedada entra nas suas aplicações e no código do seu agente, com a mesma governança em cada pedido. Construa com ele, converse com ele — uma conexão para os dois.

Observada, não estimada

Média de 975ms. Rápida em produção.

Addepar é verificado diariamente contra o serviço em produção.

Média diáriaPico de 1101ms
3 de out.Hoje
Dia mais rápido
758ms
Dia mais lento
1101ms
Tendência de 14 dias
Estável0%

Conecte seu cliente

Uma URL. Todos os clientes.

Ative o Connector, copie seu link e cole no cliente que você já usa. 5 capacidades chegam prontas para rodar.

Acesso de prévia · não é autenticação no provedor

O token vk_preview_* pertence à infraestrutura de prévia da Vinkius. Ele permite que o Claude descubra e exiba as capacidades de Addepar, para você ver a experiência dentro da sua IA.

Ele não autentica a sua conta com Addepar. Ações que exigem credenciais ou dados reais da conta podem não ser executadas até que você ative o Connector e autorize o serviço.

Addepar Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Instruções passo a passo para cada cliente estão no guia. Como conectar

Configuração guiada para o Claude? Configurar Addepar no Claude e outras IAs

Veja todos os clientes de IA com quem este connector funciona ↑

Para quem é

Feito para o trabalho que quem usa Addepar delega.

Este MCP Connector é projetado para profissionais de finanças e gestão de patrimônio que lidam com grandes volumes de dados e estruturas de propriedade complexas. Se você precisa auditar portfólios, rastrear transações ou gerar relatórios de desempenho de nível empresarial, esta integração oferece a inteligência necessária diretamente na sua conversa com IA.

  • 01

    Gestores de Riqueza e Consultores

    Audite rapidamente portfólios de clientes e prepare relatórios de revisão usando linguagem natural.

  • 02

    Analistas de Investimento

    Recupere dados granulares de posições e transações para análises de mercado mais profundas e detalhadas.

  • 03

    Equipes de Operações

    Gerencie metadados de entidades e verifique a integridade dos dados em toda a plataforma de gestão.

  • 04

    Family Offices

    Rastreie estruturas de propriedade complexas e tendências de desempenho de forma eficiente e sem esforço.

FAQ

Perguntas de quem usa Addepar.

  • 01

    Does this MCP handle all types of financial data?

    Yes. It covers investment intelligence, performance analytics, granular position tracking, and transaction auditing. It's designed to manage complex wealth management data.

  • 02

    Do I need to write code to use this MCP?

    No. You interact with this MCP using natural conversation through your AI client. The capability handles the underlying data retrieval, so you just ask what you need.

  • 03

    What kind of credentials do I need to set up the connection?

    You must provide your Addepar API Key, API Secret, and Firm ID when you subscribe to the connector.

  • 04

    Can I get performance data for multiple clients?

    Yes. You can request detailed performance analytics for multiple client groups or entities, helping you compare performance across your portfolio.

  • 05

    Is this MCP suitable for family offices?

    Absolutely. It is built to track complex ownership structures and performance trends, making it ideal for managing family office assets.

  • 06

    How do I find my Addepar API credentials?

    Log in to Addepar, go to Firm Administration > API Access Key. You can generate your API Key and Secret there. Also, note your Addepar-Firm-Id from your account settings.

  • 07

    Can I see detailed performance for a specific client group?

    Yes! Use the get_portfolio_data capability and provide the Group ID. Your agent will retrieve aggregated performance metrics and analytics for that specific entity.

  • 08

    Does this server support transaction history?

    Yes, you can use the list_transactions capability to retrieve and audit financial logs across your portfolios and accounts.

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