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Como analisar o desempenho de carteiras com sua IA

Conecte o Addepar ao seu cliente de IA para transformar dados brutos de ativos em insights de desempenho instantâneos. Saia das exportações manuais para uma análise direta via chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso analisar o desempenho de carteiras com minha IA?

Sua IA busca métricas em tempo real e detalhes de posições diretamente no Addepar. Você pode verificar retornos, distribuição de ativos e posições individuais sem precisar exportar arquivos. Isso permite visualizar exatamente quais ativos estão impulsionando o desempenho geral.

Os resultados que você recebe.

Onde seus insights aparecem.

A IA processa seus pedidos e organiza os dados nestes formatos específicos.

RETORNOS

Resumos de desempenho

A IA calcula e resume os retornos dos clientes. Você terá uma visão clara de como as carteiras performam em relação aos benchmarks.

ALOCAÇÃO

Mapas de distribuição

Obtenha o detalhamento de como o capital está distribuído entre diferentes classes de ativos para identificar riscos de concentração.

DETALHES

Dados granulares de posições

Analise ativos específicos para entender a composição exata de uma carteira e o que compõe cada número.

HUMANO

Decisões estratégicas

A IA fornece os dados, mas você decide como rebalancear ou aconselhar clientes. Use os insights para guiar sua estratégia de investimento.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA funciona como uma ponte entre suas contas Addepar e sua interface de chat.

  1. Buscar métricas de desempenho

    A IA extrai os dados de retorno e estatísticas de desempenho mais recentes das carteiras solicitadas.

    get_portfolio_analytics

  2. Inspecionar ativos específicos

    Ela consulta a composição exata de uma carteira para visualizar os ativos individuais.

    get_position_details

  3. Calcular distribuições

    A IA utiliza as métricas recuperadas para agrupar ativos por tipo ou setor.

    get_portfolio_analytics

  4. Resumir descobertas

    Ela traduz números brutos em um resumo legível sobre desempenho e risco.

    get_portfolio_analyticsget_position_details

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do Addepar imediatamente.

Pontos de partida

Estes são modelos. Ajuste os nomes dos clientes ou classes de ativos para condizer com sua configuração no Addepar.

Addepar Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me as métricas de desempenho da carteira da Família Smith.

  • Qual é a distribuição atual de ativos das minhas contas de clientes de alta renda?

  • Obtenha os detalhes das posições do Growth Fund para ver nossos maiores ativos.

  • Compare os retornos das minhas carteiras focadas em tecnologia com o benchmark.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Addepar uma vez e comece a perguntar.

Siga o link para autorizar a conexão. Suas credenciais ficam criptografadas e você poderá fazer perguntas no seu cliente de IA preferido imediatamente.

Conectar Addepar à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode executar ordens de compra e venda no Addepar?

    Não. A IA apenas lê dados de desempenho e posições. Ela não pode movimentar dinheiro ou enviar ordens.

  • 02

    A IA altera minhas configurações no Addepar?

    Não. As ferramentas são apenas de leitura. Sua configuração no Addepar permanece intacta.

  • 03

    Os dados são em tempo real?

    A IA busca os dados mais recentes disponíveis via API do Addepar no momento em que você faz a pergunta.

  • 04

    Posso usar isso para gerar relatórios para clientes?

    A IA pode resumir os dados para você, mas você precisará copiar esse texto para o seu próprio software de relatórios.

  • 05

    A IA consegue ver todas as minhas contas?

    A IA só tem acesso aos dados que você tem permissão para visualizar dentro da sua instância do Addepar.

  • Mais dúvidas sobre o Addepar? Veja tudo o que o conector MCP do Addepar pode fazer

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