AIによるファンド運用パフォーマンスの要因分解

AIがパフォーマンス・アトリビューションを用いて、総リターンをアルファ、セレクション、コーチングの効果に分解します。市場のタイミング、銘柄選択、あるいは戦術的なウェイト調整のどれが成功に寄与したのかを明確に把握できます。

1. 01

   リターンの取り込み

   AIがファンドの過去のリターンとベンチマークデータを読み取り、基準となる数値を確立します。

   analyze_performance_drivers
2. 02

   効果の算出

   アトリビューション・モデルを実行し、アルファをセレクションとコーチングに分離します。

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3. 03

   要因の特定

   パフォーマンスを押し上げた、あるいは押し下げた具体的な要因や保有銘柄をAIが特定します。

   analyze_performance_drivers
4. 04

   結果の要約

   主要なリターン要因を簡潔にまとめ、確認用のレポートを作成します。

   analyze_performance_drivers

Accelerator Performance Attribution Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9BENOeRex09IbkhdimMO01QOkkhKOIWb7jz51oYw/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Accelerator Performance Attribution capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "accelerator-performance-attribution-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9BENOeRex09IbkhdimMO01QOkkhKOIWb7jz51oYw/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

データソースを一度連携するだけで準備完了です。認証情報は弊社側で暗号化して保護されます。その後は、お好みのAIクライアントですぐに質問を開始できます。

• 01

  AIが実際のファンドの保有資産を変更することはありますか？

  いいえ。AIは計算を行うためにパフォーマンスデータを読み取るだけで、売買を実行したりポートフォリオを書き換えたりすることはできません。

• 02

  アトリビューション・レポートは自動的に作成されますか？

  AIが計算を行い、チャット上で内訳を提示します。そのデータを保存したり、正式なレポートとして書き出したりするのはユーザーの役割となります。

• 03

  どのようなデータを提供する必要がありますか？

  分析したい期間のファンドのリターンと、それに対応するベンチマークのリターンが必要です。

• 04

  複数のベンチマークに対応できますか？

  はい。プロンプトの中でベンチマークを指定することで、AIに異なるベンチマークとの比較を指示できます。

• 05

  AIが過去のパフォーマンス記録を削除することはありませんか？

  ありません。このMCPはパフォーマンスデータの読み取り専用です。ソースファイルを削除したり上書きしたりする機能はありません。

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