• 期限切れ
  • 残高
  • 連絡先
  • 人間

AIを活用して未払いの請求書を効率的に管理する方法

DaftraをAIクライアントに接続すれば、請求書リストを即座に回収レポートへと変えられます。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIでどのように未払い請求書を追跡できますか？

AIがDaftraのデータをスキャンして、未払残高や支払期限をチェックします。どの顧客にいくらの未払いがあるかを正確に特定し、連絡すべき対象を明確なリストとして提示します。未払い項目の内訳と、フォローアップに必要な連絡先情報も取得可能です。

得られる結果

データの活用先

AIはDaftraの情報を整理し、以下の結果を出力します。

期限切れ

支払遅延のアラート

支払期限を過ぎた請求書をAIが特定します。優先的に対応すべき金額と日付のリストを取得できます。

残高

顧客ごとの未払総額

各顧客の全請求書における未払合計額を算出します。誰が最大の債務者であるかを一目で把握できます。

連絡先

すぐに使える顧客情報

支払担当者の連絡先情報を抽出します。督促を送るために必要な氏名や連絡先がすぐに手に入ります。

人間

手動でのフォローアップ

AIが状況を整理しますが、実際に督促メールを送ったり電話をかけたりするのはあなた自身が行います。

ワークフロー

データが届いた後のAIの動き

AIがDaftraの記録を解析し、回収すべき資金を特定します。

  1. 全請求書のスキャン

    Daftraの請求書履歴全体を確認し、未払いのレコードをすべて探し出します。

    list_invoices

  2. 未払額の照合

    各未払請求書の金額と日付を精査し、実際に期限が過ぎているものを特定します。

    get_invoice_details

  3. 債務者の特定

    未払いの請求書と、その支払義務がある特定の個人または企業を紐付けます。

    get_client_details

  4. 未払額の集計

    すべてのデータを集計し、未払いの請求書としていくらの資金が滞っているかを算出します。

    list_invoicesget_invoice_details

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始

これらのプロンプトを入力することで、Daftraとの連携が実行されます。

出発点

これらは基本的な指示の例です。実際の業務に合わせて、顧客名や日付の範囲を書き換えて使用してください。

Daftra Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hTJaK4AxVQzwUOrwSuucJ1bZrjyijm3qWEYI7xre/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Daftra capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "daftra-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hTJaK4AxVQzwUOrwSuucJ1bZrjyijm3qWEYI7xre/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • Daftraにある未払いの請求書をすべて表示して。

  • 現在、最も未払残高が多い顧客は誰ですか？

  • 先月の請求書のうち、まだ支払われていないものをリストアップして。

  • 最も未払額が多い顧客の連絡先を教えて。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度接続するだけで、あとは聞くだけ。

アカウントの連携は一度だけで完了します。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにAIへ請求書について質問できるようになります。

DaftraをAIに接続する

FAQ

機能の詳細

  • 01

    AIが督促メールを代わりに送ることはできますか？

    いいえ。AIは請求書や顧客データを読み取って、誰が支払うべきかを特定することのみ可能です。実際のメッセージ送信は、あなた自身が行う必要があります。

  • 02

    AIがDaftra上の請求書を「支払い済み」に更新できますか？

    いいえ。このMCPは読み取り専用です。AIはデータの検索や分析は行えますが、Daftra内のレコードを変更、削除、更新することはできません。

  • 03

    AIはアカウントの全データにアクセスしますか？

    AIは、利用可能なツールを使用してあなたの質問に答えるために必要なデータのみを参照します。

  • 04

    未払いの総額を教えてもらうことはできますか？

    はい。AIはすべての未払い請求書を取得し、その合計金額を算出できます。

  • 05

    どの顧客の支払いが最も遅れているか教えてくれますか？

    はい。請求書の日付を確認することで、AIはどの支払いが最も遅延しているかを特定できます。

  • Daftraについてさらに詳しく知りたいですか？ Daftra Connectorの全機能を見る

『Daftra』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続