AIを活用してセールスパイプラインの案件を監査する方法

AIがFreshworksから進行中の案件、アカウント詳細、連絡先情報を直接チャット欄に抽出します。CRMから手動でデータをエクスポートすることなく、停滞している案件や不足しているデータを一目で把握できます。以下の手順で、具体的なチェック方法を確認できます。

1. 01

   案件データの収集

   パイプライン内にあるすべての進行中の案件リストを抽出します。

   list_deals
2. 02

   アカウント情報の取得

   案件に関連する特定のアカウントを照会し、最近のアクティビティを確認します。

   list_accounts
3. 03

   連絡先情報の確認

   アカウントに関わる担当者をスキャンし、連絡先情報が揃っているかを確認します。

   list_crm_contacts
4. 04

   調査結果の要約

   案件のステータスとアカウントのアクティビティを照らし合わせ、リスクを浮き彫りにします。

   list_dealslist_accounts

Freshworks Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ulMj5ZxlJAKwWXFIHqQ58E0v87orBfw8D8sXfeo7/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Freshworks capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "freshworks-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ulMj5ZxlJAKwWXFIHqQ58E0v87orBfw8D8sXfeo7/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されるため、すぐにCRMデータに関する質問を開始できます。

• 01

  AIはFreshworksの案件ステージを更新できますか？

  いいえ。AIは案件、アカウント、連絡先のデータを読み取ることはできますが、CRM内の情報を変更したり書き込んだりすることはできません。

• 02

  AIはCRMのレコードを削除しますか？

  いいえ。このMCPは読み取り専用です。Freshworks内のデータを削除したり修正したりすることはできません。

• 03

  データベース全体を一度に監査できますか？

  AIはツールから提供されたデータに基づいて動作します。全レコードを一度に読み込むよりも、特定のパイプライン、アカウント、または連絡先リストに絞って監査を行うのが最も効果的です。

• 04

  どの案件が「停滞している」かをAIはどうやって判断しますか？

  AIは抽出した案件データを確認し、「最終アクティビティからの経過日数」などの具体的な基準に基づいて判断します。

• 05

  AIは連絡先にメールを送信できますか？

  いいえ。AIができるのは、Freshworks内にある連絡先情報をリストアップしたり、要約したりすることだけです。

• Freshworksに関するその他の質問は、Connectorのページでご確認いただけます。 Freshworks Connectorの全機能を見る